Pete Hammond Jr. přichází plný snů a očekávání z rodného Milwaukee do New Yorku, aby zde udělal kariéru hráče na saxofon. První den se seznámí s tanečnicí Peggy Brown, kterou její domácí vyhodí z bytu pro neplacení a místo ní ubytuje právě Petea. Ten se nad Peggy slituje...
