Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání....
Obrovský Klepeťák ukradne Grizeldě náramek přátelství a promění ji v mořskou pannu. True se proto musí vydat do hlubin a pomocí kouzelných přání všechno napravit.
