Sněhem pokrytá Anatolie otupuje smysly, léto je daleko a z duše člověka se stává podchlazený permafrost. Učitel Samet si své dny krátí škodolibým nihilismem a nenápadnou manipulací svých studentů. Obvinění z nevhodného chování ale zažehne jiskrné emoce i pronikavé...
S blížícími se volbami starosty se nově jmenovaný státní zástupce malého tureckého města, které trpí krizí v zásobování vodou, postupně dostává do problémů poté, co je znásilněna mladá místní žena.
Emre a Nazli hledají uprostřed noci hotel, kde by se mohli pomilovat. Ale protože nemají oddací list, nechtějí je nikde ubytovat. Když už si myslí, že našli řešení, situace se jim vymkne z rukou.