V létě 1996 si Tamara užívá posledních pár týdnů ve vesnici, kde žije na pobřeží Alagoasu, před odjezdem do Brazílie. Během léta se však Tamara seznámí se záhadnou dívkou přezdívanou „Heartless“ a začne ji přitahovat.
Carlinhos načapá partnerku, jak ho podvádí. Energická Graça mu ale ráda zahraje novou přítelkyni, aby na Vánoce nemusel svojí konzervativní rodině nic vysvětlovat.
