Restaurátorka obrazů přijíždí do malé italské vesnice, kde má za úkol na zdejším sídle zrenovovat tajemnou středověkou malbu. Brzy však vnímá, že obraz souvisí se starou legendou plnou bolesti a zla.
Barlow je zapadákem na konci světa, ze kterého však Hank, neplánuje odejít. Má zde vše, co potřebuje k životu a ke štěstí. Svou frajírku Abby, svůj bar, velký barák uprostřed lesa a kámošů, se kterými chodí na lov. Abby to ale vidí úplně jinak. Už deset let je ve vztahu,...
Zbožný kněz přivítá o Vánocích ve svém domě pár, který se potýká s problémy. To, co začíná jako obyčejný projev laskavosti, se rychle stane zkouškou víry, jakmile je ohrožena posvátnost jeho domu.