Po dvou letech ve vězení je Babtou konečně na svobodě. Oslava jeho propuštění však končí policejní razií. Babtou je opět spoután a brzy bude deportován do Senegalu. Babtou a jeho přítel Dennis udělají cokoli, aby tomu zabránili.
Německá rodina Schroederových tráví vánoční svátky na thajském ostrově Phuket. Ze všeho nejhlouběji v obskurních turistických barech a uličkách Patongu se nejmladší syn Felix zamiluje do nádherné thajské dívky Fai, která se na oplátku zdá být vzájemně přitahována jím.
