Melissa, šťastně vdaná žena s osmiletou dcerou, pozve manželovu matku, aby s nimi bydlela, jenže pak zjistí, že babička není v pořádku a chce unést Melissinu dceru, aby jí nahradila vlastní mrtvé dítě.
Adam a Steve se poprvé setkají v roce 1987 v legendárním newyorském klubu Danceateria. Adam a jeho kamarádka Rhonda jsou vyznavači gotické image. Steve vystupuje v klubu jako tanečník. Protančená noc plná kokainu má však poněkud méně vydařené zakončení. Adam a Steve se znovu...
Charli trpí duševní nemocí a závislostí na opiátech, snaží se vše zvládnout a často za sebou zanechává spoušť. Jak Charli začíná ztrácet křehkou kontrolu nad realitou, její démoni ji vedou na nebezpečnou cestu bez východiska.
