Ariel, mladý francouzský Žid, se rozhodne opustit svou rodinu, odjet do Izraele a tajně se stát agentem izraelské tajné služby Mossad. Po letech výcviku se jeho první mise odehrává v Paříži, kde má ukrást tajemství Remyho Prieura, francouzského atomového vědce.
Devítiletý černý Etiopan se jen díky zfalšované židovské identitě dostane z utečeneckého tábora v Súdánu, kde mu hrozí smrt vyhladověním. Jeho matka - křesťanka - ho propašuje do záchranného transportu etiopských Židů - Falašů - , které přijímá do azylu Izrael...
