Skupina vědců je vyslána na planetu Arkanar, aby pomohli místní civilizaci, jež se nachází ve fázi středověku, najít správnou cestu budoucího vývoje. Jde o těžký úkol: vědci se nemají do žádných konfliktů vměšovat násilím a v žádném případě nesmějí zabíjet....
Před deseti lety se Sarah Hathawayové z jejího bytu v Los Angeles ztratil její milovaný a problémový syn. Sarah se stále vracejí divné sny o jejím synovi a dávají ji naději, že jej jednou najde. Po deseti letech konečně nachází vodítko k tomu, kde by její syn mohl být....
Zalíbit se otci své snoubenky je záludný úkol. S tímto problémem se potýká i čínský chlapec Pen, když se vydává do Moskvy za svojí láskou, Irou. Vůbec netuší, jaká hrůza ho čeká. Vždyť její otec Anatolij není připraven dát svou dceru prvnímu muži a pro tyto případy...
