V šestnácti není snadné přiznat sobě a natož svému okolí, že jste gay. Simon Spier (Nick Robinson) začne po e-mailech flirtovat s neznámým spolužákem, který si říká Blue. Ale když se nešťastnou náhodou jejich korespondence dostane do cizích rukou, hrozí jim odhalení....
Poté, co se maloměstská wrestlingová hvězda zamiluje do otevřeně homosexuálního spolužáka, začne ho pronásledovat groteskní stvoření, které se vtírá do jeho myšlenek, zatímco se snaží vypořádat se svými pocity a žít v souladu se svou rodinou, která je posedlá...