Píše se rok 2028. Spojené státy americké se po čtvrté světové válce, která trvala pouhých pět dní, proměnily v radioaktivní pustinu. Mladý Vic a jeho parťák Blood, inteligentní (a telepaticky nadaný) pes, se snaží přežít ve vyprahlé krajině mezi zbytky osad, skupinami...
V roce 1867 se hlídka kavaleristů Unie spojí se skupinou bývalých konfederačních vojáků, aby společně překročili území Apačů, dosáhli nejbližší pevnosti a bezpečně předali zásilku zbraní...