Nick Tellis (Jason Patric) - policista z oddělení narkotik má za sebou neúspěšnou akci proti drogové mafii. Po ní je přidělen k bývalému kolegovi zavražděného policisty, poručíku Henrymu Oakovi (Ray Liotta) a oba se vydávají zpět do temných hlubin podsvětí. Tam ale Nick brzy...
Na prestižní komornické akademii se vášnivá Emma a vzpurný Henry připravují na dráhu královských komorníků, kde panuje tvrdá konkurence a létají jiskry.
