Leningrad, jedno léto na začátku osmdesátých let. Pašuje LP desky Lou Reeda a Davida Bowieho, undergroundová rocková scéna vře před perestrojkou. Mike a jeho krásná žena Nataša se setkávají s mladým Viktorem Cojou. Společně s přáteli změní osud rock'n'rollu v Sovětském...
Na cestě domů neznámým městem jsou Alexander a jeho otec napadeni a vážně zraněni opilými mladistvými delikventy. Otec umírá a Alexander se stává nebezpečným svědkem, kterého je třeba odstranit.
Spisovatel Viktor Banev je vyslán na misi OSN do Tashlinku, ohraničeného města zahaleného do věčného deště a mlhy. Ve skutečnosti tam však přišel hledat svou dceru Iru, která žije v internátní škole pro nadané děti provozované tajemnými mutanty zvanými „mokretsy“. Když...
