Malý kluk byl svědkem toho, jak mu otce zabila hračka doručená anonymně k nim domů. Po tomto činu není schopen mluvit a jeho matka se musí vypořádat s ním i se smrtí svého manžela. Mezitím výrobce hraček jménem Joe Peto sestrojí podezřele vypadající hračky a záhadný muž...
Exotický příběh nás zavede do království Džadur, kde vládne krutý chalíf Alkazar, proti kterému se ale připravuje vzpoura. Alkazar však vzbouřence odhalí a překazí jejich plány. Mezi týmy, co jeho zlobu přežijí je princ Hasan. Tomu slíbí Alkazar svou dceru Zuleiru pod...
