V roce 1952 vybrali úředníci dánské vlády 16 grónských dětí do experimentu. Byly odebrány ze svých rodin a umístěny v dětském domově v Nuuku. Jeho ředitelka má za úkol přeměnit je v řádné dánské občany v rámci dlouhodobého úsilí o vyvedení Grónska z jeho stavu...
Film se odehrává na konci 60. let na dánském venkově. Jedenáctiletý Fritz nastupuje do nové školy, kde vládne ředitel tyran. Bojí se ho nejen děti, ale i učitelé. Fritz se však záhy díky žertu spolužáků ocitne v ředitelně. Vrací se s natrženým uchem. Jeho rodiče se...