Film odvážně rozvíjí téma lásky "v ranném stadiu života". Dva školou povinní chlapci Kim a Bo "upadnou do lásky" jednoho k druhému. Z pohledu o třitect let později tento film vyznívá stejně neskutečně, jako některé z filmů Erica Rohmera: prostě takto se již k sobě...
Film se odehrává na konci 60. let na dánském venkově. Jedenáctiletý Fritz nastupuje do nové školy, kde vládne ředitel tyran. Bojí se ho nejen děti, ale i učitelé. Fritz se však záhy díky žertu spolužáků ocitne v ředitelně. Vrací se s natrženým uchem. Jeho rodiče se...
