Ernst Blofeld, hlava organizace SPECTRE, touží po smrti Jamese Bonda. Nastraží na něj past, o které je přesvědčen, že jí agent 007 podlehne. Využije služeb čísla Tři své organizace - Rosy Klebbové - vysoké důstojnice KGB. Ta vyšle do akce jako návnadu svou agentku Taťánu...
Malá Alenka se bojí zpívat písničku na čajovém dýchánku před hosty svých rodičů, a tak se ukryje na zahradě pod jabloní. Vzápětí se začnou dít podivné věci: dívka spatří bílého králíka, který kamsi spěchá. Sleduje ho do nory, odkud se propadne do chodby tajemného...
