Na začátku příbehu je vražda primátora a jeho protikandidáta. Pověřeni vyšetřováním jsou agenti FBI Archer a Driverová. Postupným rozmotáváním spletitého klubka lží a polopravd zjišťují, že radnice města skrýva omnoho víc, než jen jméno vraha. Všechno se ještě více...
Pomyslná jiskra přeskočí během prázdnin, když se pošťák Matt setká se svou novou kolegyní Kristi. Kristi odpovídá na všechny dopisy od dětí, které jsou určeny Santovi. Jejich šéf Fuller pověří Matta, aby krásnou a mladou spolupracovnici špehoval. Čím víc Matt poznává...
