Hrdinou tohoto brutálního akčního filmu je dobrý mimozemšťan, který se ukrývá v těle agenta FBI Lloyda Gallaghera. Ten na své pozemské misi musí zničit jinou mimozemskou bytost, která stále vniká do nových lidských těl a své nositele mění na agresivní šílence...
Šokované obyvatelstvo New Yorku děsí série nevyjasněných brutálních vražd. Nemilosrdným zabijákem je záhadný dvoumetrový muž v policejní uniformě. Matt Cordell byl dříve poctivým policistou, který neohroženě bojoval proti zločinu. Po falešném obvinění, se ale ocitl sám...
Manažer George Dupler ztratí nervy a je degradován na vedoucího noční směny ve čtyřiadvacetihodinové drogerii. Poté, co navrhne svému dospívajícímu synovi Freddiemu, aby přestal mít poměr s ženou v domácnosti z předměstí Cheryl Gibbonsovou, která je jeho vzdálenou...
