Vědec Eddie Jessup věří, že změněné stavy vědomí jsou stejně skutečné jako každodenní realita. Za využití smyslové deprivace, a pak přidání silných halucinogenních drog tyto stavy sám na sobě zkoumá. Šílenství se zdá být ve srovnání s jeho temnými zážitky...
Manažer George Dupler ztratí nervy a je degradován na vedoucího noční směny ve čtyřiadvacetihodinové drogerii. Poté, co navrhne svému dospívajícímu synovi Freddiemu, aby přestal mít poměr s ženou v domácnosti z předměstí Cheryl Gibbonsovou, která je jeho vzdálenou...
