Když je mladá američanka poslána do Říma, aby začala sloužit církvi, narazí na temnotu, která ji přiměje zpochybnit vlastní víru a odhalí děsivé spiknutí, které doufá, že přivede zrození inkarnovaného zla.
Co se stane, když dva bezdomovci v Miláně v jedné sychravé zimní noci kolem Vánoc objeví v popelnici živé plačící dítě? Možná by se nestalo nic, kdyby prošli nevšímavě kolem jako většina chodců. Ale protože znají lidské utrpení a mají soucit s druhými, ujmou se ho a...