Bývalý pašerák drog, který nyní poklidně žije v kalábrijských kopcích, je svým impulzivním dospívajícím synem vtažen zpět do rodinné dynastie obchodníků s drogami.
Talentovaný kytarista se živí hudbou ve stínu velkých hvězd. Když se pak vrátí do rodného města, rozhodne se proslavit jako iluzionista, který umí zmizet.