Hamburk, nástup fašismu. Loď svobody se pomalu potápí, ale na palubě se ještě swinguje. Skupinu mladých lidí kolem kytaristy a skladatele židovského původu „Django“ Arvina nemůže rozdělit nic – jejich vírou je swing. Černý kruh se však začíná stahovat i kolem...
Vídeň 1960. Mladý židovský obchodník Viktor je svědkem selhání trestního stíhání za nacistický zločin proti své rodině. Politicko-právní systém řídí bývalí nacisté a velká část společnosti žije v minulosti. Viktor ztrácí otce i víru ve spravedlnost.
Velkolepý rakouský životopisný seriál podrobně zachycuje rodinnou ságu slavných skladatelů – otce a syna Straussů. I když Johann st. nikdy nechtěl, aby se z jeho syna stal hudebník, jablko nepadlo daleko od stromu. A od okamžiku, když se Johann ml. prosadil, stali se z nich velcí...
