Soudní drama podle skutečné události sleduje jeden z prvních případů Thurgooda Marshalla, muže, jenž byl historicky prvním Afroameričanem, který se stal soudcem Nejvyššího soudu. Marshall se spolu s místním právníkem Samem Friedmanem ujímá případu černošského řidiče...
Třináctiletý Paul trpí hypertrichózou, nemocí, která způsobuje nadměrný růst ochlupení po celém těle a obličeji. Po katastrofálním zážitku na karnevalu, kde je kvůli svému vzhledu terčem posměchu, se Paul vydává hledat matku, která ho po narození opustila. V New Jersey...