Počet obětí tajemných zmizení lidí na palubě jednoho pravidelného linkového vlaku se nebývale zvedl, což nemohlo ujít pozornosti organizace zabijáků démonů. Ovšem předchozí snaha o vyšetření celé situace, doplněná vysláním několika lovců, nevedla k žádnému výsledku...
Pro Takagi, Nišikatu a jejich spolužáky se blíží poslední společné letní prázdniny na nižší střední škole. Mina se během závěrečných školních dní dozvídá, že Sanae možná půjde na jinou vyšší střední nežli ona, a proto se rozhodne během léta vytvořit seznam...
V příběhu se mění roční období a brzy nastane druhé jaro. Tatsuya a Miyuki dokončili první ročník na První kouzelnické střední škole a mají jarní prázdniny. Oba se vydávají do své vily na souostroví Ogasawara Island. Už po malé chvilce klidu se před nimi objeví...
