Velice úspěšného obchodníka Louse Winthorpa III. nahradí jeho zaměstnavatelé druhořadým podvodníkem Billy Rayem kvůli sázce o jeden dolar. Louse navíc zavřou do vězení kvůli drogám, příjde o snoubenku, postavení, peníze a dům. Louse se zhroutí načež se o něj postará...
Tři roky po odchodu od policie požádá starší kolega Willa Grahama o návrat. Měl by pomoci v pátrání po nemilosrdném psychopatovi, který vyvraždil už dvě rodiny. Graham je nadán šestým smyslem a proto nepoužívá při pátrání po psychopatech obvyklé postupy. Metoda, kterou...