Osaka, Japonsko. Polda ztrácející nervy. Chystané spiknutí. Zabiják na útěku. Nick Conklin a Charlie Vincent jsou cizinci v neznámé zemi. Poldové z New York City v Japonsku pronásledují Sata - uprchlého vraha a člena Yakuzy (japonské mafie).
Po letech studií se do Arizony vrací za svým otcem Noblem Adamsem jeho syn Tom. Tou dobou však začíná kraj sužovat parta pěti desperádů, uprchlých z vězení. V jejich čele stojí nelítostný Stillwell, zvaný Rudý Jack. Po sérii vražd, loupeží a po únosu malé dívky Mary...
