Životopisný film o slavném pianistovi a baviči Valentinovi Liberacem začíná létem roku 1977, kdy do jeho bouřlivého života v Las Vegas vstoupí mladíčký, teprve šestnáctiletý, naivní Scott Thorston, který je najat coby Liberaceho osobní řidič. Scott je okouzlen Liberaceho...
V roce 1949 pracuje Alice Mitchellová jako pouliční prostitutka. Poté, co se její situace zhorší, se neúspěšně pokouší usmířit se svou odcizenou rodinou kvůli své homosexualitě. Zamiluje se do dcery z křesťanské domácnosti, Annabel. Nakonec se však rozhodne vztahu vzdát, aby...
