Hollywood 50. let ovlivňuje magie a detektiv Dennis Hopper je považován za podivína, protože ji odmítá ve své práci používat. Když se však manžel jeho klientky stane obětí kouzel a čar, vyhledá pomoc místní čarodějnice.
Ocitl se sám v boji proti veškeré lidské nadutosti a pokrytectví... Lékař Tomáš Stockam (Steve McQueen) založil spolu se svým bratrem, starostou Petrem (Ch. Durning), lázně, které měly mít zářnou budoucnost. Lázeňský lékař však zjistí, že minerální voda, odkud je voda...
