Obrazová a hudební koláž – kinokoncert – jehož průvodcem je mladý zvukař David, pro kterého je výstava o E. F. Burianovi popudem k tomu, aby se o tohoto avantgardního umělce více zajímal. Ve filmu se vzájemně propojují dvě linie – dokumentární a faktografická, těžící...
O jednom večeru přijíždí do Prahy na abiturientský večírek matka (L. Domesová) s malou dcerkou Terezou (B. Franclová). Nemá, komu by ji svěřila, a tak dívenka zůstává na noc sama v bytě bývalé spolužačky (D. Batulková), s níž matka vyráží na večírek. Dívenka obdrží...
Drama osudového milostného vztahu Franze Kafky... Hra se otevírá seznámením pražského židovského mladíka Franze Kafky s Němkou Felice Bauerovou v Praze.