Berlín, 1942. Pro Hilde to bylo nejkrásnější léto – byla bláznivě zamilovaná do Hanse a radostně těhotná. Uprostřed vášně ale číhá velké nebezpečí. Hans se zapojí do protinacistického odboje se skupinou mladých lidí, kterým se později začne říkat "Rudý orchestr"....
Jižní Německo, rok 1940. Třináctiletý sirotek Ernst Loss je vzpurný a těžko přizpůsobivý chlapec a všechny náhradní rodiny a nápravná zařízení, kterými doposud prošel, jej označily jako nenapravitelného. Kvůli tomu se ocitá v psychiatrickém sanatoriu. Ernst si brzy...
Horké léto ve Finsku. Juliane tráví první společnou dovolenou se svou velkou láskou Augustem, kvůli kterému opustila dlouholetého přítele Philippa. Najednou se probudí – jako by prošla časovou smyčkou – opět v zasněženém Berlíně. Bylo snad vysněné léto jen přeludem?...
