Emily se snaží zapadnout doma i ve škole a objeví malé červené štěně, které se má stát jejím nejlepším přítelem. Když Clifford zázračně vyroste, stane se z něj obrovský pes a upoutá pozornost genetické společnosti, musí Emily a její strýc Casey bojovat se silami...
Dívka Marla nevěří svým očím, když jejího mladšího bráchu do sebe vtáhne velký hračkový model města. Dokud podivné kouzlo trvá, vrhne se za ním. Chvíli letí, pak dopadne a pak se nestačí divit znovu a ještě víc. Ocitla se totiž v animované říši, kde ona sama je . . ....
Bronx jako by se měnil na čtvrť pro boháče. Jenže tři místní borci mají pro strach uděláno, odhalí děsivý plán a nedopustí, aby někdo vysál život z jejich čtvrti.
