V roce 700 po Kristu je severní Evropa rozdělena na dva různé světy: nad řekami žijí Frísové, Sasové a Dáni. Dole pod řekami zase Frankové, kteří v této oblasti vládnou. Ale chtějí udělat to, co ani Římané nikdy nedokázali: podmanit si celou Evropu nasazením nové...
S rodinou se přestěhuje do domu, kde vyrůstal, a začne vyšetřovat nehodu v místní továrně, ve které pracoval jeho otec. A na povrch brzy vyplují temná rodinná tajemství.
Simon se snaží včas dovézt dítě zpátky bývalé manželce, která mu pohrozila, že ho zbaví péče, pokud se ještě jednou opozdí. Ve zmatku urazí boční zrcátko zaparkovaného auta a rozhodne se, že ujede. Dítě v autě usíná a Simon zjišťuje, že ho někdo sleduje.