Z Mikiho Černáka, chlapce z Telgártu, se stal obávaný šéf horehronské mafiánské skupiny, ale to mu nestačí. Chce ovládnout celé Slovensko a stát se bossem všech bossů. Cesta na vrchol je ale lemovaná zrádci, a hlavně desítkami mrtvol. Miki však na cestě na vrchol podcení tu...
Malý vesnický chlapec touží po "opravdovém otci", protože žije sám jen s matkou. A skutečně má vedle sebe mladého traktoristu, který mu ztělesňuje vysněný ideál - je odvážný, kamarádský i pracovitý. Zatímco hoch jej zbožňuje, okolí již není tak nadšeno - mladíka...
Tragikomický příběh chlapců, kteří ani v období druhé světové války nezapomínají hrát si na vojáky, snít o hrdinských činech, špehovat děvčata, vytahovat se před kamarády a přikrášlovat si svoje zážitky. Se stejnou dětskou naivitou se hoši staví jak k válečným...