Po krutých bojích občanské války v Sýrii starý Mustafa překročí hranice a vrací se do svého rodného města na okupovaných Golanských výšinách. Tam se setkává se svým bratrem Kamelem, uznávaným náboženským vůdcem drúzské komunity, kterého neviděl 47 let.
V beduínské osadě na jihu Izraele se připravuje svatba. Pro Jalilu je to vypjatá životní situace, protože její muž si bere za druhou manželku mnohem mladší ženu než je ona. Během oslavy Jalila odhalí vztah své nejstarší dcery Layly se spolužákem z univerzity, který může...
Čtyřicetiletý Waleed žije se svou ženou a dětmi v Haifě. Sní o kariéře spisovatele, ale bojuje s chronickými depresemi. Jednoho dne naváže blízký vztah se svým sousedem (drobným podvodníkem), který osnuje spiknutí. Troufalý plán přeroste v nečekané přátelství a zavede...
