Osamělý mariachi přichází do malého města v Texasu, do města, o kterém si myslí, že mu přinese štěstí. Vše, co chce, je být muzikantem jako jeho otec, dědeček a pradědeček. Ve stejné době přichází do města zabiják. Oba muži mají na sobě černý oblek a v ruce pouzdro...
Eliseo celý život přivážel ve svém pojízdném kině kouzlo filmů do malých venkovských měst v Dominikánské republice. Když není zrovna na cestách nebo nepřipravuje pro lidi představení, obklopuje se Eliseo starými filmovými páskami, které nikdy nikomu neukázal. Jsou na nich...
