Píše se rok 1992 a v Abcházii zuří válka s Gruzií. V malé osadě lapené uprostřed bojů zůstali poslední dva muži, starý Ivo a farmář Margus. Jediné, co je zde drží, je jejich úroda mandarinek. Válka je však zasáhne i zde, když při přestřelce najdou dva zraněné muže z...
Annie se s dcerou Emily přestěhovali do domu, kde před lety Annie bývala. V tom domě jsou jen oni dva a jen občas jejich přijde navštívit ex manžel Paul. V kukuřičném poli Annie zpozoruje světla a od té chvíle se v domě i mimo něj, začnou dít nevysvětlitelné jevy. Annie se...