Ve světě, který je lidem skryt, žijí bytosti schopné ovládat příliv, čas a střídání ročních dob. Šestnáctiletá Chun se v podobě delfína poprvé vydává prozkoumat zemi lidí, dostává se však do silného proudu, odkud ji zachrání lidský chlapec. Ten umírá, ale vděčná...
Velká válka konečně skončila a nyní zbývá už jen jediné, aby mýtický hrdina Jiang Ziya popravil zrádnou devítiocasou lišku a zaujal své právoplatné místo jako vládce všech božstev. Hrdina však v rozhodující okamžik zaváhá, protože spatří ve spárech devítiocasé...
V zemi Altera panuje křehký mír mezi lidmi, elfy a zlými monstry, která jsou věrná spícímu černému drakovi. Jenže černý drak se začíná probouzet a posílat monstra po celé Alteře. Malá skupina lidí a elfů se vydá do doupěte černého draka s cílem usmrtit ho a nastolit tak...
