Austrálie, kolem roku 1860. Amerického ostrostřelce Matthew Quigley si najme australský rančer, údajně na to, aby ho zbavil divokých psů dingo, kteří ohrožují jeho stáda. Američan zpočátku netuší, co honácký baron Elliot Marston od něho bude požadovat ve skutečnosti aby...
Vzejde z lásky člověka a vlkodlaka něco dobrého? Hluboko v Australské buši žije kmen domorodců, který se od těch ostatních v mnohém liší. Jeho příslušníci jsou do jednoho postiženi lykantropií, a jelikož se nacházíme u protinožců, je logické, že jde o vačnatce. Není...