Po letech léčby v ústavu pro duševně choré je sériový vrah Norman Bates konečně propuštěn. Rozhodne se nastěhovat zpět do nechvalně proslulého starého domu své dávno mrtvé matky, ale brzy zjistí, že ho trápí "její" požadavky, a začne pochybovat o své příčetnosti.
Do malého městečka na americkém Středozápadě přijede magický karneval. Jeho vedoucím je novodobý Ďábel, který lidem splňuje přání, ale vybírá si za to svůj podíl.
Film zachycuje 25 let života známé automobilové závodnice Shirley Muldowneyové. Vidíme, jak se v dceři zpěváka country rodí láska k rychlým strojům, ale i ke slavnému závodníkovi Connie Kalittovi. Jak si Shirley poradí současně s rolí matky a závodnice?
