Jake a Mati jsou dva utečenci, kteří prožijí krátký, ale intimní románek ve starobylém portugalském městě Porto. On je americký samotář, který byl vyhnán svou rodinou. Ona je studentka z Francie, která se zapletla s jedním ze svých profesorů. Poté, co se navzájem zahlédnou...
Rok 1908. Muž ve středních letech se dozvídá o smrti svého bratra a vydává se ho pomstít a také sehnat dohromady rozprchlé stádo ovcí. Jeho cesta však nebude lemována přestřelkami a bodrou konverzací v saloonech, jak by naznačoval westernový půdorys, ale spíše pozvolnými...
