Elly je požádána rodinným přítelem, aby se několik dní starala o starší ženu žijící v odlehlé chatě. Ochotně souhlasí v domnění, že krátký výlet do lesů bude příjemným únikem. Ukáže se, že chata je všechno, jen ne odpočinek, protože Elly začne mít halucinace,...
V roce 1953 hráli tři děti tajemnou půlnoční hru, pomocí které probudili krutou entitu. O více než šedesát let se dvojice teenagerů úplnou náhodou dostane ke stejné hře. Rozhodnou se ji rozehrát, jenže to, co začalo jako nevinná zábava, se brzy mění v nejhorší zážitek...