Tom se dlouho do noci bavil se svými kamarády. Když se vrátí domů, maminka se nechce vymlouvat a trvá na tom, aby zůstal vzhůru; Jerry to zaslechne a snaží se Toma přimět ke spánku.
Tom je oficiální kočkou na výletní lodi S.S. Aloha, ale pokud kapitán najde byť jen jednu myš, bude vyhozen. Tou je samozřejmě Jerry, který se na palubu vplíží těsně před vyplutím.
Jerry souhlasí, že pomůže uprchlému cirkusovému lvu, který potřebuje především jídlo. Nejdřív se ale musí vyhnout Tomovi, který slyšel zprávu ve zprávách a je ozbrojen brokovnicí.
Tento zásadní dokument nominovaný na Oscara nabízí naléhavé varování z historie před nebezpečím jaderné války prostřednictvím příběhu J. Roberta Oppenheimera, záhadného fyzika a všestranně renesančního člověka, který vedl projekt Manhattan a vyvinul atomovou bombu,...
Jerry vybírá ledničku, zatímco nedaleko něj pozorný Tom pronásleduje Jerryho a ten narazí do zdi, což způsobí, že se na Jerryho vylije láhev bílého krému na boty. V tu chvíli se Tom z rádia dozví, že z laboratoře utekla nebezpečná bílá myš, která spolkla výbušnou...
