Justine během přednášky na vysoké škole vyjádřením svého názoru projeví soucit s lidmi žijícími v starých kulturách, kteří jsou pomalu, ale jistě vytlačováni ze svého území a divoké přírody. Vzápětí dostává od jednoho ze spolužáků nečekanou příležitost: spolu...
Julius, chlapec z bohaté šlechtické rodiny, žije na konci 50. let 20. století ve velkém sídle v hlavním městě Limě v Peru. Žije obklopen početným služebnictvem a jak dospívá, ztrácí svou nevinnost a vnímá rozdíly, nerovnosti a nespravedlnost světa dospělých.
