Shan je mořská panna, která dostala velmi důležitý úkol. Musí se vypravit na pevninu a zabít za každou cenu bohatého podnikatele Xuana. Ten totiž svými továrnami ohrožuje život v oceánu a tím ničí i domov mořského národa. Jenže se stane něco, co ani jeden z nich netušil. A...
Pobřežní vesničce sužované vodním démonem přijde na pomoc kněz, který se vydává za lovce démonů a jako démona označí obyčejnou rybu. Naštěstí pro obyvatele v ten stejný čas do vesnice dorazí opravdový lovec, který má však trochu smůlu a krom přirozeného talentu...
Tang Monk přináší tři žáky na cestu na Západ. Navenek vše působí harmonicky. Napětí je však přítomno pod povrchem a jejich srdce a mysl nesouhlasí. Po sérii událostí zachycujících démony mnich a jeho žáci získají vzájemné porozumění těžkostem druhých a neklid....
