Snímek vypráví o pouti vybraných postav dnes již klasického příběhu čínské literatury "Putování na západ", jinak známého pod názvem Opičí král autora knižní předlohy Wu Cheng-ena a zavádí nás do děje, kdy se Opičí král bouří proti Nefritovému císaři a tím...
Inpektor Ma, nejtvrdší policista v Hong Kongu pracuje na případu polapení jednoho gangu. Pomáhá mu jeho parťák Fassang, který pracuje jako „volavka“ v utajení. Zlom přijde v momentě, kdy je jeho krytí prozrazeno.