Hrdinou tohoto brutálního akčního filmu je dobrý mimozemšťan, který se ukrývá v těle agenta FBI Lloyda Gallaghera. Ten na své pozemské misi musí zničit jinou mimozemskou bytost, která stále vniká do nových lidských těl a své nositele mění na agresivní šílence...
Do městečka Hadleyville se vrací bývalý šerif Will Cane (Lee Majors) se svojí ženou Amy (Katherine Cannon). Městu nyní vládne železnou rukou šerif J.D. Ward (Pernell Roberts), který právě v čase Caneova příjezdu rozpoutá se svými muži honičku na Bena Ironse (David Carradine),...
