Film je zasazen do malého irského města Clones počátkem šedesátých let. Francie Brady je dvanáctiletý chlapec, jehož fantazie je krmena televizí – vetřelci, komunisty, atomovým věkem. Když se jeho matka nervově zhroutí, je odkázán na péči svého chladného a vznětlivého...
V jihozápadním Irsku jsou dvě malebné vesničky, Carrickdowse a Ballydowse. Klid, který zde vládne je však pouze zdánlivý. Každá vesnice má svou chlapeckou partu, která si tvrdě hájí své teritorium, které je vymezeno hraniční říčkou. Nesmiřitelná nenávist mezi chlapeckými...
