Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby...
Malý ale odvážný osel Bo věří, že jeho osudem je mnohem víc než jen život ve vesnickém mlýně. Jednoho dne tedy sebere odvahu, uteče a vydá se na cestu za vysněným dobrodružstvím. Během svého putování potká roztomilou ovci Ruth, která ztratila své stádo a holuba Davea se...
V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása je víc než to, co je vidět. Moxy sice miluje svůj jasně určený život ve městečku, kde je vše předem dáno, ale přece jen její zvědavost jí nedá nepřemýšlet o tom, jestli není něco...
Nesmělý zpěvák (Justin Guarini) z Texasu se na skvělé párty na pláži na první pohled bláznivě zamiluje do rozkošné studentky z Pensylvánie (Kelly Clarkson). Než se však jejich začínající láska dostane ke slovu, čeká ji ještě řada nedorozumění a nečekaných zmatků!
