Moskva, 50. léta 20. století. Komunistka Katya v době závodů ve zbrojení za Studené války pracuje jak špión pro americkou stranu. Během mise, při které má ukrást tajné informace z rukou vycházející hvězdy vládního aparátu Alexandra, zjistí, že se do něj zamilovala. Snaha...
Lisa, ambiciózní skladatelka, jejíž farmářská rodina byla vyvlastněna, je nucena pracovat na nové "městské farmě", kde se seznámí s Daliou. Kvůli jejímu rasismu je propuštěna, ale nakonec se mezi nimi rozhoří vášnivý románek.
